剛剛，申洲國際宣布：4.8億元拿下華茂3.77%股權(quán)，強(qiáng)化自身紗線及梭織布供應(yīng)鏈
發(fā)布時(shí)間：2021-12-10 09:50:41點(diǎn)擊數(shù)：195
12月7日晚，華茂股份（000850，SZ）公告披露，寧波瑞鼎新材料有限公司將以4.8億元的價(jià)格拿下安徽華茂集團(tuán)有限公司17.28%股權(quán)。華茂集團(tuán)是華茂股份的控股股東，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓也是華茂集團(tuán)進(jìn)一步推進(jìn)混合所有制改革所需。華茂股份表示，通過本次混合所有制改革，華茂集團(tuán)引入紡織同行業(yè)戰(zhàn)略投資者，與華茂集團(tuán)及公司形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資源配套，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，并通過轉(zhuǎn)變國有控股企業(yè)的現(xiàn)行管理體制，建立健全市場化經(jīng)營機(jī)制，提升華茂集團(tuán)及公司的運(yùn)營治理水平和市場競爭力，給公司帶來更好的發(fā)展前景。據(jù)了解，此次交易對(duì)手方寧波瑞鼎，則是國內(nèi)紡織業(yè)代工巨頭申洲國際（02313，HK）旗下公司。目前，申洲國際市值已接近2400億港元。
據(jù) 第一紡織網(wǎng)12月8日消息（記者 martin 報(bào)道）：申洲國際集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱“申洲國際”）12月8日發(fā)布公告稱，12月7日，公司間接全資附屬公司寧波瑞鼎新材料有限公司向安慶市城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司收購安徽華茂集團(tuán)有限公司17.28%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為4.8億元人民幣，寧波瑞鼎進(jìn)一步同意于收購?fù)瓿珊笙虬不杖A茂另一現(xiàn)有股東以相同股價(jià)購買安徽華茂3.77%的股權(quán)。
公告顯示，安徽華茂主要從事紡織業(yè)務(wù)，安徽華茂紡織主要從事紗線及梭織布生產(chǎn)，安徽華茂紡織為該集團(tuán)的紗線供應(yīng)商之一，截至目前，安徽華茂持有安徽華茂紡織股份有限公司的46.40%股權(quán)。
申洲國際表示，本次收購可加強(qiáng)自身與安徽華茂紡織的供應(yīng)鏈保障，并對(duì)公司日后的紗線及梭織布供應(yīng)帶來積極的促進(jìn)作用。
2021年9月，華茂集團(tuán)的混改方案獲得了安慶市人民政府的批復(fù)。按照混改方案要求，以2021年8月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)華茂集團(tuán)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估后，由安慶市財(cái)政局指導(dǎo)安慶市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司在安徽長江產(chǎn)權(quán)交易所有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓華茂集團(tuán)部分股權(quán)，引入戰(zhàn)略投資者。股權(quán)掛牌價(jià)格按經(jīng)安慶市財(cái)政局核準(zhǔn)的華茂集團(tuán)每股凈資產(chǎn)評(píng)估值為底價(jià)微調(diào)確定。華茂集團(tuán)股東武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司同步將所持3.77%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給同一股權(quán)受讓方，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格與安慶城投轉(zhuǎn)讓17.28%股權(quán)的價(jià)格保持一致。華茂股份此前表示，通過股權(quán)公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式引入具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)、能助力華茂集團(tuán)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，形成更加多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)和市場化的公司管理體制。根據(jù)方案設(shè)置，完成混改后華茂集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)也發(fā)生相應(yīng)變化。其中安慶城投持股比例從48.28%調(diào)整為31.00%，當(dāng)代集團(tuán)持股比例混改后躍居第一，持有華茂集團(tuán)33.00%股權(quán)，而混改后戰(zhàn)略投資者持股比例為21.05%。
不過，雖然由于持股數(shù)量發(fā)生變化，華茂集團(tuán)的第一大股東出現(xiàn)了易位，但混改后，安慶城投將繼續(xù)控制華茂集團(tuán)45.95%股東表決權(quán)。安慶城投通過具有相對(duì)優(yōu)勢的公司股份表決權(quán)及過半數(shù)的董事會(huì)決策權(quán)能夠?qū)嶋H支配公司的行為，從而間接控制及支配上市公司46.40%以上表決權(quán)股份。上市公司華茂股份的實(shí)控人未發(fā)生變更。時(shí)隔近3個(gè)月，2021年12月7日，經(jīng)長江交易所公開掛牌征求意向受讓方，已確定寧波瑞鼎為本次公開掛牌交易的華茂集團(tuán)17.28%股權(quán)的受讓方。啟信寶信息顯示，寧波瑞鼎股東為寧波申洲針織有限公司，后者為永泰（香港）投資有限公司100%持股。據(jù)申洲國際2020年年報(bào)披露，永泰（香港）投資有限公司為上市公司全資子公司，由此寧波瑞鼎亦為申洲國際附屬企業(yè)。
公開資料顯示，申洲國際是全球最大的縱向一體化針織制造商之一，客戶以NIKE、ADIDAS、UNIQLO等國際知名服飾品牌為主，近年來逐漸拓展國內(nèi)客戶，包括安踏、李寧、特步等國內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋服頭部品牌等。過往幾年公司業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，2015-2019年收入CAGR為15.7%，高于同期全球運(yùn)動(dòng)鞋服市場規(guī)模復(fù)合增速6.2%，2020年疫情下公司收入增長1.7%至230.6億元；2015-2019年歸母凈利潤C(jī)AGR為21.3%，2020年在疫情沖擊下收入同比基本持平為51.1億元。
2021年上半年，申洲國際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入113.69億元，同比增長11.09%，母公司擁有人應(yīng)占凈利潤約為22.26億元，同比下降約11.4%。
而根據(jù)華茂集團(tuán)官網(wǎng)披露，華茂集團(tuán)始建于1958年，擁有紡紗、織造、面料、服裝、無紡布等紡織產(chǎn)業(yè)鏈的大型企業(yè)集團(tuán)。上市公司華茂股份專注于各類混紡紗線、織物、面料、產(chǎn)業(yè)用布及服裝的生產(chǎn)與銷售；投資管理。公司產(chǎn)品主要包括紗線系列產(chǎn)品，坯布面料系列產(chǎn)品、色織面料系列產(chǎn)品和功能性產(chǎn)業(yè)用布系列產(chǎn)品等。據(jù)華茂股份2021年三季報(bào)披露，公司前三季度營收總額為25.89億元，同比增長6.23%，凈利潤為3.43億元，同比增長35.56%，業(yè)績增長較為穩(wěn)健。
國盛證券分析師鞠興海此間表示，作為上游制造商龍頭，有望長期驅(qū)動(dòng)公司訂單增長、有力保障其業(yè)務(wù)穩(wěn)定性的根本因素，是申洲國際強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力和最下游消費(fèi)終端的旺盛需求。從從產(chǎn)能端看，堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)是制造企業(yè)的根本，申洲國際數(shù)十年以來牢筑基石，布局上游面料生產(chǎn)+下游制造成衣兩大主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，打造一體化的、布局海內(nèi)外的產(chǎn)業(yè)鏈。
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