近年來，全球紡織服裝行業(yè)的出口格局正在經(jīng)歷巨大的變化。在疫情的影響尚未完全消散，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定和地緣政治沖突頻發(fā)的大背景下，傳統(tǒng)紡織強(qiáng)國如孟加拉、印尼、菲律賓和土耳其等國家的紡織業(yè)面臨挑戰(zhàn)，出口量大幅下滑。
而與此同時(shí)，越南卻吃到了這波紅利，現(xiàn)在的越南紡織行業(yè)，已經(jīng)變得和人們印象中有些不太一樣了。
中國資本蜂擁越南
吸引了大量中國資本、企業(yè)進(jìn)入，2024年第一季度越南外商直接投資（FDI）達(dá)到了61.7億美金，再創(chuàng)新高，同比增長13.4%，勢頭兇猛。而這其中，最活躍的要屬中國涌來的公司。雖然據(jù)越南投資發(fā)展部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年外國直接投資新注冊資本中，中國內(nèi)地的資金只排第二（35.44億美元，第一為新加坡37.7億美元，第三為中國香港34.13億美元），但許多中國內(nèi)地的投資是通過新加坡和中國香港進(jìn)行的，無論數(shù)量還是總額，中國在越南的投資無疑排在首位。
“據(jù)我們了解，目前已有超過300家中資上市企業(yè)在越南設(shè)立了生產(chǎn)基地，而中國制造業(yè)類型的上市企業(yè)總共3000多家?！痹侥系谝徽緞?chuàng)始人王理表示。
令中國公司涌向越南的原因并不復(fù)雜。
最主要因素是規(guī)避高昂關(guān)稅。“多數(shù)行業(yè)從中國和從越南出口到美國關(guān)稅差20%-25%?！睒I(yè)內(nèi)人士告訴虎嗅，有的產(chǎn)品對中國甚至有雙反關(guān)稅（反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅），比如蠟燭從中國出口到美國關(guān)稅超100%，但從越南出口是沒有的。
另一個(gè)原因是相較于墨西哥、巴西等其他熱門低關(guān)稅區(qū)域，越南的綜合成本還是相對較低的。
狂飆的越南紡織產(chǎn)業(yè)
據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(huì)的報(bào)告，今年前7個(gè)月越南紡織服裝出口額預(yù)計(jì)將達(dá)236.4億美元，比2023年同期增長4.58%。服裝進(jìn)口額預(yù)計(jì)為142億美元，增長14.85%。
越南憑借其相對低廉的勞動(dòng)力成本、穩(wěn)定的政治環(huán)境和與全球主要經(jīng)濟(jì)體簽署的自由貿(mào)易協(xié)定，近年來吸引了大量外資涌入其紡織行業(yè)。越南政府也積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，并大力投資于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使得越南成為全球紡織品生產(chǎn)的重要基地之一。
此外，越南在供應(yīng)鏈管理上也表現(xiàn)出色，其快速的物流和與中國的緊密供應(yīng)鏈關(guān)系，使其在全球紡織品市場中的競爭力持續(xù)增強(qiáng)。美國和歐盟等發(fā)達(dá)國家對越南的紡織品需求不斷增加，這也是其出口額穩(wěn)步增長的原因之一。
越南紡織業(yè)此前一直以低廉的勞動(dòng)力成本聞名，但隨著近幾年工資水平的上漲，這一競爭優(yōu)勢正在逐漸消失。根據(jù)工貿(mào)部的報(bào)告，越南紡織服裝工人的平均工資為300美元/月，高于世界平均水平200美元/月。據(jù)Miniumm稱，這一工資也比孟加拉國紡織工人的工資（95美元/工人/月）高出3倍，比印度紡織工人的工資（145美元/工人/月）高出2倍。與孟加拉國、馬來西亞和印度尼西亞等主要紡織服裝生產(chǎn)國相比，這將部分降低越南紡織服裝產(chǎn)品的競爭力。
如果算上社保與加班費(fèi)，越南工人月薪大約在3000元一個(gè)月（包括社保和2小時(shí)加班費(fèi)），而在中國惠州的工廠里，工人平均工資約為3800-4000元。而對于有一定學(xué)歷或?qū)I(yè)技能的辦公室職員（白領(lǐng)階層），工資則更高，月薪在4500元左右，整體成本已經(jīng)接近中國的7成。與中國相比，越南工人最大的優(yōu)點(diǎn)在于年輕，不過，即使人員年輕、即使每周只單休一天、即使越南已是東南亞國家中較有效率的地區(qū)，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，越南的生產(chǎn)效率也只大概在國內(nèi)的70%左右。
勞動(dòng)力成本的上升，使得原本依賴越南廉價(jià)勞動(dòng)力的國際紡織訂單，尤其是來自中小型企業(yè)的訂單，開始重新考慮生產(chǎn)基地的選擇。
但從原因來看，越南工人工資的上漲，一定程度上是因?yàn)閯趧?dòng)力短缺，據(jù)相關(guān)報(bào)道越南紡織服裝行業(yè)正面臨著巨大的招工壓力，目前，該行業(yè)缺50萬工人，特別是技術(shù)工人和管理人員。
編后語：海外的關(guān)稅壁壘使得大量國內(nèi)紡織產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了東南亞，而近兩年全球紡織供應(yīng)鏈的劇變又使越南在新興紡織出口國中表現(xiàn)亮眼，大量訂單涌入，拉高了人工價(jià)格。但在現(xiàn)在的紡織供應(yīng)鏈體系及國際局勢下，環(huán)境穩(wěn)定的重要性被提升到了前所未有的高度。
來源 |出海潛望、虎嗅APP、服裝邦、網(wǎng)絡(luò)、化纖邦
