氨綸作為主要的化纖產(chǎn)品，近年來(lái)迎來(lái)了其產(chǎn)能高速增長(zhǎng)期，至2024年7月國(guó)內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)134萬(wàn)噸，氨綸產(chǎn)業(yè)陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
而差別化、再生氨綸等功能性產(chǎn)品成為了氨綸領(lǐng)域中一條新的賽道。
連云港百億氨綸項(xiàng)目簽約
12月14日上午，連云區(qū)“1+4”百億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約儀式在連云港市連云區(qū)行政中心舉行，連云港市工業(yè)投資集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱工投集團(tuán)）“綠色低碳高端材料示范園區(qū)”兩個(gè)新材料項(xiàng)目簽約。
工投集團(tuán)綠色低碳高端材料示范園區(qū)年產(chǎn)22萬(wàn)噸氨綸纖維項(xiàng)目，由連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司投資建設(shè)，總投資64.6億元，總占地面積590畝。該項(xiàng)目落戶后，助力園區(qū)形成碳纖維、氨綸纖維兩大新材料產(chǎn)業(yè)高地。
項(xiàng)目分三期建設(shè)，其中一期以豐益油脂癸二酸為原料，年產(chǎn)6萬(wàn)噸生物基氨綸纖維產(chǎn)品；二期年產(chǎn)6萬(wàn)噸再生氨綸纖維產(chǎn)品；三期年產(chǎn)10萬(wàn)噸石化基氨綸纖維產(chǎn)品。項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)100億元，年繳納稅收1.7億元，工投集團(tuán)下屬企業(yè)杜鐘氨綸將負(fù)責(zé)兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施。
項(xiàng)目建成后，將具備新產(chǎn)品、新能源、新技術(shù)“三新”領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
此次項(xiàng)目簽約實(shí)施后將助推連云經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快全市跨區(qū)融合發(fā)展。工投集團(tuán)將通過(guò)此項(xiàng)目，高質(zhì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步優(yōu)化整合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為集團(tuán)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。杜鐘氨綸將以此項(xiàng)目為契機(jī)，切換新技術(shù)、新產(chǎn)品、綠色化的新賽道，加快“轉(zhuǎn)型發(fā)展”的步伐。
杜鐘氨綸是國(guó)內(nèi)最早生產(chǎn)氨綸纖維的企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)三十多年發(fā)展，已成為國(guó)內(nèi)最具代表性的差別化氨綸生產(chǎn)企業(yè)，被評(píng)為“國(guó)家差別化功能性氨綸產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基地”、中國(guó)紡織行業(yè)和江蘇省“專精特新企業(yè)”。公司開(kāi)發(fā)的非糧來(lái)源、高生物碳含量并具有生物可降解特性的“生物基氨綸”、回收飲料瓶來(lái)源及紡織品來(lái)源的“消費(fèi)后再生氨綸”等可持續(xù)產(chǎn)品，具有全球領(lǐng)先水平；“低溫?zé)嵴澈习本]”、“溫感形狀記憶氨綸”、“消臭氨綸”等差別化功能性產(chǎn)品具有行業(yè)領(lǐng)先水平。
氨綸產(chǎn)能將突破150萬(wàn)噸
近年來(lái)我國(guó)氨綸產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，據(jù)生意社數(shù)據(jù)，2023年，全球氨綸產(chǎn)能163.5萬(wàn)噸，產(chǎn)能同比增幅在11.8%，增量貢獻(xiàn)集中于中國(guó)大陸市場(chǎng)、印度、越南市場(chǎng)，其中我國(guó)氨綸總產(chǎn)能達(dá)124.3萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)能的76.0%。產(chǎn)量方面，2023年我國(guó)氨綸產(chǎn)量為93.5萬(wàn)噸，表觀需求為91萬(wàn)噸。
另?yè)?jù)百川數(shù)據(jù)，截至2024年7月，全球氨綸產(chǎn)能約為174萬(wàn)噸，我國(guó)氨綸產(chǎn)能達(dá)134.54萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)能的77.3%。華峰化學(xué)、曉星氨綸、新鄉(xiāng)化纖、諸暨華海和泰和新材的市場(chǎng)占有率排名國(guó)內(nèi)前五，CR5市場(chǎng)份額約為70%，產(chǎn)能合計(jì)已達(dá)近百萬(wàn)噸。
目前，華峰化學(xué)已有32.5萬(wàn)噸氨綸產(chǎn)能，另有重慶的30萬(wàn)噸/年差別化氨綸擴(kuò)建項(xiàng)目當(dāng)前正在推進(jìn)，其中10萬(wàn)噸于2023年4月投產(chǎn)試運(yùn)行并已正式達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年2月投產(chǎn)。新鄉(xiāng)化纖已有21萬(wàn)噸氨綸產(chǎn)能，另有10萬(wàn)噸/年氨綸項(xiàng)目已啟動(dòng)。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)氨綸總產(chǎn)能將突破150萬(wàn)噸。
氨綸價(jià)格低位震蕩
伴隨著高速增長(zhǎng)的產(chǎn)能，氨綸需求卻有些跟不上了。
12月份，氨綸下游織造負(fù)荷亦開(kāi)始逐步走低，氨綸工廠走貨開(kāi)始減緩，氨綸各規(guī)格價(jià)格難有提振，部分工廠開(kāi)始小幅累庫(kù)，氨綸絲價(jià)格從今年3月以來(lái)震蕩下跌。外貿(mào)單跟進(jìn)不暢，2024年1-10月氨綸累計(jì)出口同比增加9%，但仍不及2021年高景氣氨綸市場(chǎng)同期出口量。
國(guó)內(nèi)“金九銀十”旺季表現(xiàn)一般，如今12月份步入國(guó)內(nèi)織造淡季，像滌綸、錦綸絲等產(chǎn)品11月下旬均跌至近幾年低位，疊加部分織造工廠庫(kù)存回升導(dǎo)致繼續(xù)做庫(kù)存意愿明顯下降，部分機(jī)臺(tái)開(kāi)始降負(fù)。據(jù)隆眾統(tǒng)計(jì)，截至12月5日江浙地區(qū)化纖織造綜合開(kāi)工率為65.69%。
織造訂單仍存分化趨勢(shì)，局部廠商冬季面料尚可支撐，同時(shí)初春面料詢單有所下達(dá)，開(kāi)機(jī)率多持穩(wěn)延續(xù)，然而多數(shù)廠商進(jìn)入12月所接新單呈明顯斷層態(tài)勢(shì)，行業(yè)開(kāi)機(jī)率出現(xiàn)震蕩下降，車間內(nèi)減停機(jī)情況較上月增加。隨著工廠內(nèi)冬季訂單的收尾，新單落實(shí)情況偏弱，成品庫(kù)存出現(xiàn)累積，預(yù)期中旬過(guò)后如訂單無(wú)明顯利好支撐，織造廠商避險(xiǎn)情緒或?qū)⑸郎?，行業(yè)開(kāi)機(jī)率將存較強(qiáng)下降預(yù)期。織造負(fù)荷下滑，對(duì)氨綸剛需明顯減緩。
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