有人增產(chǎn)，有人退出！土耳其150萬噸PTA裝置投產(chǎn)！全球聚酯產(chǎn)業(yè)鏈大洗牌正在進(jìn)行中
發(fā)布時(shí)間：2025-03-07 09:23:10點(diǎn)擊數(shù)：45
近些年，隨著中國聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家的老牌化工巨頭紛紛退出產(chǎn)能，避免競爭。而與此同時(shí)，一些新興國家的聚酯產(chǎn)業(yè)鏈卻逐步建立了起來，與中國產(chǎn)能形成了新一輪的競爭。
2025年土耳其SASA一套150萬噸的PTA裝置已正式投產(chǎn)，正常運(yùn)行后，月產(chǎn)量約12萬噸。
土耳其PTA所需基本上靠進(jìn)口，近年來隨著聚酯投產(chǎn)，土耳其進(jìn)口量逐漸提升，年進(jìn)口量從2020年92.8萬噸上漲至2023年160萬噸，月均進(jìn)口量從7.7萬噸上升至13.4萬噸。月均進(jìn)口量繼續(xù)提升。近兩年主要的進(jìn)口來源地是中國和韓國，兩者占比超進(jìn)口總量的85%。隨著該產(chǎn)能的投產(chǎn)，勢必會對我國PTA出口造成一定影響。除了土耳其外，近些年，在越南、文萊、印尼、墨西哥、沙特等國家，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能仍處于增長之中。
現(xiàn)階段，海外聚酯產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了明顯的兩級分化，前幾天日本全面退出PTA裝置的新聞引發(fā)熱議，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家由于設(shè)備老化、成本提升、競爭激烈、環(huán)保收緊等因素，在中國快速增長的產(chǎn)能及大幅被壓縮的利潤面前，選擇逐步淘汰老舊產(chǎn)能。而另一方面，東南亞、墨西哥等新興紡織大國卻大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)能，中國聚酯龍頭們也在大力在這些地區(qū)投資產(chǎn)能。東南亞等國現(xiàn)在走的道路很大程度上就是復(fù)制中國的模式，先從最開始的來料加工做起，逐漸積累資本，吸引外資，向上游打通全產(chǎn)業(yè)鏈。而這或許會對中國聚酯產(chǎn)品的出口造成一定影響。
近些年，隨著國內(nèi)聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善及產(chǎn)能的增長，聚酯原料進(jìn)口依存度不斷降低。以PX為例，PX進(jìn)口依存度逐年下降，由2018年的59%快速下降至2022年的30%附近。2023年，因亞洲PX裝置集中檢修，加上亞洲出口美國的量增加，導(dǎo)致國內(nèi)PX進(jìn)口量下降明顯，PX進(jìn)口量為911萬噸，進(jìn)口依存度下降至21.4%附近。而PTA更是基本完成自給自足，成為了凈出口國。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，國內(nèi)PTA進(jìn)口量為1.82萬噸，出口量為415.97萬噸，凈出口414萬噸，較2023年同期增長26.8%。預(yù)估2024年國內(nèi)PTA出口量占PTA產(chǎn)量的比重在6.3%附近。從產(chǎn)銷國來看，2024年1—11月，國內(nèi)PTA主要出口到土耳其、越南、阿曼、埃及、印度、俄羅斯、巴基斯坦、沙特等地，以上區(qū)域占PTA出口的89%左右。而這些國家如果想要發(fā)展上游聚酯產(chǎn)業(yè)鏈，則必然會和中國本國的出口產(chǎn)生沖突。為了保護(hù)本國工業(yè)，近些年來，墨西哥、巴西、印度、馬來西亞、印尼等國家都對中國聚酯產(chǎn)業(yè)提起過反傾銷調(diào)查，由此也對中國聚酯產(chǎn)品出口造成影響。
在上一輪反傾銷調(diào)查中，來自于印度的進(jìn)口占比出現(xiàn)大幅下滑，從2020年年初至2022年上半年的平均33%的占比下滑至2022年下半年至2024年上半年的10%的占比。而來自于中國的占比則從64%上升至87%。
來源 | 隆眾資訊、商務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)、化纖邦
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