總投資1700億！國內(nèi)尼龍66擬建產(chǎn)能超800萬噸！上游原料產(chǎn)能已破百萬噸大關(guān)
發(fā)布時間：2025-03-18 09:09:24點擊數(shù)：21
近年來，隨著國產(chǎn)己二腈技術(shù)的突破，我國尼龍66產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展時期。目前，包括天辰齊翔、神馬股份、河南心連心、昊源化工、浙石化等等國內(nèi)企業(yè)紛紛開工、投產(chǎn)和擴建，截止至2025年2月中旬，未來擬建產(chǎn)能合計超435萬噸，總投資超過1700億元。
尼龍66未來預(yù)估產(chǎn)能超1000萬噸截至2024年底，全球PA66總產(chǎn)能達(dá)到351萬噸/年，同比增長16%。行業(yè)呈現(xiàn)高度集中化特征，前十大供應(yīng)商產(chǎn)能占比約80%，其中前三強企業(yè)合計貢獻(xiàn)47%的產(chǎn)能。2024年全球PA66產(chǎn)量約228萬噸，按年末產(chǎn)能口徑計算的行業(yè)平均開工率維持在65%的低位水平，市場呈現(xiàn)供大于求格局，競爭激烈。從分布區(qū)域來看，全球PA66生產(chǎn)主要集中在東北亞、北美和西歐等地區(qū)。中國作為世界最大生產(chǎn)國，其產(chǎn)能規(guī)模達(dá)129萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的37%。2024年全球PA66消費量約228萬噸，主要用于工程塑料、工業(yè)絲、民用絲等領(lǐng)域，工程塑料以47%的消費占比位居首位。
國產(chǎn)產(chǎn)能方面，截至2024年底，中國PA66行業(yè)規(guī)模已經(jīng)突破120萬噸/年，創(chuàng)出歷史新高，從2018年至2024年期間內(nèi)，中國PA66行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)了16%高速增長，遠(yuǎn)超大宗化學(xué)品的行業(yè)規(guī)模增長速度，是化工行業(yè)增速較快的產(chǎn)品之一。國內(nèi)尼龍66在建和擬建項目涉及企業(yè)約30家，總產(chǎn)能超873萬噸/年，加上已投產(chǎn)產(chǎn)能，合計超1000萬噸。其中包括新和成、中國化學(xué)天辰齊翔、英威達(dá)、華峰集團、神馬股份、恒力石化等，預(yù)計2025年國內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到200-250萬噸/年左右。
目前，中國己二腈-己二胺產(chǎn)能有115.03萬噸，據(jù)統(tǒng)計，截止到2025年3月中旬，國內(nèi)還有26家公司規(guī)劃、布局、建設(shè)己二腈，產(chǎn)能合計416.2萬噸。己二腈的生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，擬建產(chǎn)能主要采用丁二烯法、丙烯腈法、己內(nèi)酰胺法。丁二烯近兩年來價格持續(xù)走高，適逢丙烯腈、己二酸等均位于低位，原料端經(jīng)濟性有所下降。己二腈的消費結(jié)構(gòu)較為集中，以尼龍66（PA66）和HDI為主，國內(nèi)己二胺需求中尼龍66占比約84%，HDI占比約15%，其余不足1%。己二胺還用于生產(chǎn)尼龍6T、尼龍6等特種尼龍和高溫尼龍，少量用于聚亞胺羧酸泡沫塑料和粘合劑、橡膠制品的添加劑、紡織和造紙工業(yè)的穩(wěn)定劑、漂白劑等。據(jù)現(xiàn)有公布投產(chǎn)規(guī)劃，考慮到己二腈對己二胺、己二胺對PA66的消耗比例，大約換算能耗為1噸己二腈生產(chǎn)1噸己二胺、1噸己二胺生產(chǎn)2噸PA66，超過200萬噸/年產(chǎn)能己二胺可支撐超過400萬噸/年的PA66產(chǎn)能。至2027年，我國己二腈及己二胺供應(yīng)充裕，且有富余外銷。
對于中國尼龍66的將來的發(fā)展，考慮到國內(nèi)的消費習(xí)慣和歐美地區(qū)的發(fā)展模式，以及尼龍6和尼龍66的消費比例，國內(nèi)尼龍66的需求占尼龍產(chǎn)品的總體比例40%，聚酰胺協(xié)會預(yù)測2023～2025年中國尼龍66的年復(fù)合增長率為21%，2025年的需量達(dá)到97萬噸。根據(jù)國內(nèi)尼龍66投資項目的進(jìn)度，在新的應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)之前，競爭激烈，市場下滑，利潤銳減，同時不同工藝路線己二腈/胺的技術(shù)可靠性以及成本還不明朗，任何一方不敢肯定自己會是贏家。目前中國尼龍66投資過剩的危機已經(jīng)凸顯，我們判斷極大可能造成投資浪費，為此倡議投資尼龍66的業(yè)內(nèi)人士要慎之又慎，切勿盲目跟風(fēng)投資。專家表示，一個行業(yè)能否真正可持續(xù)回暖主要取決于供銷平衡。供銷平衡又包括國內(nèi)市場的平衡、國際市場的平衡以及進(jìn)出口原料和產(chǎn)品之間的平衡，另外整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的平衡也將是影響行業(yè)能否可持續(xù)發(fā)展的重要因素。當(dāng)前國際市場的不確定性因素不斷增加，加之地緣政治影響，以及國內(nèi)行業(yè)剛性需求仍待恢復(fù)等綜合因素的變化，PA66行業(yè)能否繼續(xù)向暖還需觀察。但PA66在尼龍行業(yè)已是較為接近終端消費的產(chǎn)品，因此終端消費市場一旦回暖，PA66仍然會是較早得以恢復(fù)的行業(yè)。
來源 | 中國化工信息中心、化工孵化、江蘇省化學(xué)工業(yè)協(xié)會、網(wǎng)絡(luò)、化纖邦
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