上千日本企業(yè)爭相搶灘越南！東南亞國家的明爭暗斗：越南超過孟加拉國，成為世界第二大成衣出口國
發(fā)布時(shí)間：2020-08-20 00:00:00點(diǎn)擊數(shù)：292
這幾年，東南亞孟加拉、柬埔寨和越南等國家，變成了很多國際品牌的“代工廠”，制衣、制鞋等勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)成了它們的主要產(chǎn)業(yè)，例如服裝制造是孟加拉、柬埔寨支柱產(chǎn)業(yè)之一。一直以來，孟加拉國作為世界第二大紡織品出口國，據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，成衣出口占孟加拉國商品出口總額八成以上，就業(yè)人數(shù)超過400萬人，紡織服裝產(chǎn)業(yè)對孟加拉國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活至關(guān)重要。然而越南可持續(xù)發(fā)展的工業(yè)和強(qiáng)大的勞動(dòng)法規(guī)，使得該國在紡織領(lǐng)域取得了巨大進(jìn)步，成為孟加拉服裝出口領(lǐng)域最強(qiáng)大的競爭對手之一。今年在疫情對出口的嚴(yán)重影響下，越南在傳統(tǒng)制造業(yè)上表現(xiàn)還是搶眼的，2019年7月至2020年6月，孟加拉國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，越南的成衣出口下降了3%（孟加拉國下降了18%）達(dá)到300億美元，成為全球出口市場的亞軍，僅次于中國。近年來，孟加拉國紡織服裝業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為全球最重要的服裝生產(chǎn)國之一，HM、Gap等全球大型服裝公司都從孟加拉國采購貨源。然而據(jù)法新社報(bào)道，不顧全國范圍內(nèi)為應(yīng)對新冠病毒而采取的封鎖措施，孟加拉國數(shù)百家服裝廠于周日重新開工，這引發(fā)了人們對該行業(yè)的弱勢群體（主要為女性）可能受到病毒感染的擔(dān)憂。報(bào)道指出，由于新冠疫情的爆發(fā)，一些國際知名品牌取消或推遲了數(shù)十億美元的訂單，給幾乎占了孟加拉國全部出口收入的服裝加工行業(yè)造成了嚴(yán)重影響。因遵守封鎖措施，孟加拉國的服裝廠在3月底關(guān)閉，但一些供應(yīng)商表示，外國服裝品牌零售商正敦促它們完成尚未完成的出口訂單。受新冠肺炎疫情影響，3月份孟加拉國大多數(shù)服裝廠被迫關(guān)閉。據(jù)估算，社會隔離措施至少給孟加拉國造成了60億美元的損失。據(jù)美國國家公共廣播電臺(NPR)4月3日報(bào)道，孟加拉國至少有四分之一的紡織工人遭解雇，數(shù)量超過一百萬人。由于近期中國、柬埔寨等服裝大國的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)恢復(fù)運(yùn)營，孟加拉國如果再不采取切實(shí)有效的行動(dòng)，恢復(fù)生產(chǎn)，在全球服裝代工市場的份額損失將會比較大。
報(bào)道稱，孟加拉國有400多萬勞動(dòng)力在數(shù)千家服裝廠工作。去年，孟加拉國向H&M、Inditex和沃爾瑪?shù)攘闶凵坛隹诹藘r(jià)值350億美元的服裝，僅次于中國。孟加拉國是世界第二大紡織品出口國，據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，成衣出口占孟加拉國商品出口總額八成以上，就業(yè)人數(shù)超過400萬人，紡織服裝產(chǎn)業(yè)對孟加拉國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活至關(guān)重要。據(jù)孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2019年7月至2020年6月，孟加拉國的服裝出口額是270億美元，越南的服裝出口額達(dá)到300億美元。越南超過孟加拉國，成為世界第二大成衣出口國。日本在越南嘗到甜頭，上千日本企業(yè)爭相搶灘越南過去十年，孟加拉國與越南的服裝出口競爭力相當(dāng)。但是，孟加拉國以低價(jià)服裝出口為主。越南以高價(jià)服裝出口為主。
受新冠肺炎疫情的影響，上一個(gè)財(cái)年孟加拉國的服裝出口下降了18.12%。同期，越南的出口收入下降3.09%。孟加拉國成衣業(yè)人士認(rèn)為，去年6月，歐盟與越南簽署的自由貿(mào)易協(xié)定將從明年夏天開始生效。8月17日，越南《投資者報(bào)》網(wǎng)絡(luò)版刊登消息稱，1400多家日本企業(yè)正在研究在越南擴(kuò)大再生產(chǎn)。這份來自日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）的消息說，越來越多的日本公司正在將公司的經(jīng)營重心轉(zhuǎn)移到東南亞各國，其中越南就是一個(gè)日本企業(yè)愿意選擇的投資目標(biāo)國。根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）每年所做的調(diào)查報(bào)告，接受調(diào)查的日本企業(yè)當(dāng)中，有41%的企業(yè)（1460家企業(yè)）正在研究將來3年內(nèi)在越南擴(kuò)大再生產(chǎn)，這個(gè)比例比去年同期增加了5.5%。日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）向可能對在海外擴(kuò)大再生產(chǎn)感興趣的9975家日本企業(yè)發(fā)出了調(diào)查問卷，最后從3562家企業(yè)（占比35.7%）收到了對調(diào)查問卷的答復(fù)。在答復(fù)的企業(yè)當(dāng)中，有36.3%的企業(yè)答復(fù)稱愿意在泰國擴(kuò)大再生產(chǎn)，這個(gè)比例比去年同期增長1.5%。而48.1%的企業(yè)答復(fù)稱將加強(qiáng)在中國的擴(kuò)大再生產(chǎn)，這個(gè)比例比去年同期降低7.3%。日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）的報(bào)告稱：“從2018年開始，中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級促使日本企業(yè)將產(chǎn)能向東南亞國家轉(zhuǎn)移，日本企業(yè)投資到東盟各國和日本企業(yè)投資到中國的差額從2017年的102億日元增加到到2019年的204億日本（1.91億美元）?！?/span>報(bào)告還稱，由于受到新冠疫情的影響，預(yù)計(jì)大約80%在海外有投資的日本企業(yè)2020年的經(jīng)營業(yè)績將會驟降。接受問卷調(diào)查的日本公司預(yù)計(jì)將在以下亞洲國家投資：91.4%的日本公司在印度擴(kuò)大投資；89.4%的日本公司在馬來西亞擴(kuò)大投資；88.4%的日本公司在泰國擴(kuò)大投資；84.4%的日本公司在菲律賓擴(kuò)大投資；84.4%的日本公司在印度尼西亞擴(kuò)大投資。東南亞競爭讓業(yè)內(nèi)人士不安，值得國人警覺二季度華為也是靠銷量下降得比三星小而成為手機(jī)市場的冠軍，這跟越南這次的反超孟加拉國是很相似的，但也有兩點(diǎn)不同。第一，越南是出口反超，由于主要客戶在疫情嚴(yán)重的歐美國家，出口反超的難度還是高于國內(nèi)市場增長的難度的。第二，華為國內(nèi)的暢銷是國內(nèi)疫情受控的情況下取得的，而越南雖然受疫情影響并不嚴(yán)重，但其疫情仍在持續(xù)中。應(yīng)該說兩者都靠比別人降得慢而上位，雖然感覺不是好硬核，但都還是挺不容易的。
雖然一個(gè)完整年度300億美元的出口額和動(dòng)輒上千億美元的我們中國差距還是很大的，但是這里面還是有三點(diǎn)值得國人警覺，甚至?xí)屢恍I(yè)內(nèi)人士感到不安：第一、國內(nèi)未統(tǒng)計(jì)“成衣”數(shù)據(jù)，接近的指標(biāo)“服裝”，2020年上半年累計(jì)出口511億美元，下降了19%，對美國的出口更是下降了30%，均明顯比越南的服裝出口形勢嚴(yán)峻。但即便如此，短期內(nèi)老大的地位還是穩(wěn)固的。第二、服裝出口指標(biāo)從2015年開始下降以來，一直未能恢復(fù)增長，份額當(dāng)然也在下降之中。加上2020年上半年一向不錯(cuò)的國內(nèi)服裝需求也出現(xiàn)了下降，大小服裝廠均能感到不小的壓力。第三、雖然與服裝相關(guān)的紡織紗線、織物及制品和衣著附件等廣義的紡織品，我們的出口還在增長，但其中相當(dāng)一部分就是出口到了越南和孟加拉國等成衣制造國。但是棉花、高檔化纖等原料還是有相當(dāng)大的比例需要向美歐等進(jìn)口，由于美國和歐盟對越南等提出了嚴(yán)格的原產(chǎn)地限制，為了避免高額關(guān)稅，越南等會加大對服裝前端行業(yè)紡織和化纖等的投入或者招商引資，這些行業(yè)也有一并向越南等轉(zhuǎn)移的趨勢。從前期的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的國際經(jīng)驗(yàn)看，失去了服裝支撐，前端的行業(yè)利用產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢保留的時(shí)間不會超過10年。14億人的大國，傳統(tǒng)行業(yè)還是不能全丟了，政策方面已經(jīng)提出勞動(dòng)密集型行業(yè)也要支持發(fā)展，那么配套的政策就要快才行。我想國內(nèi)服裝行業(yè)的各家企業(yè)都正盼著吧。
來源：越南投資網(wǎng)、苕國土魚、網(wǎng)絡(luò)
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